 주가, 구성종목 분석 및 투자 전망){kind=link}
지수추종 ETF 하면 베스트3에 속하는 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)입니다.
미국 대형주 시장의 대표적인 지수인 S&P 500을 추종하는 ETF 입니다.
낮은 총보수율과 높은 유동성을 바탕으로 미국 주식 시장에 투자하고자 한다면 추천드리겠습니다.
iShares Core S&P500 IVV ETF 기본 정보
투자의 대가 '워런 버핏'의 유언을 보면 '자신이 잘 아는 종목에 장기투자하라, 그럴 자신이 없다면 인덱스 펀드에 투자하라'라고 되어있죠!
“내 유산의 90%는 S&P 500 인덱스 펀드에, 나머지 10%는 미국 국채에 투자하라”
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수 | 0.03% |
| 과세 유형 | 배당소득세 |
| 기초지수 | S&P 500 지수 |
| 설정일 | 2000년 5월 15일 |
| 운용사 | BlackRock |
| 순자산 | 3,406억 달러 (2023년 9월 30일 기준) |
IVV의 가장 큰 장점 중 하나는 매우 낮은 총보수율입니다. 0.03%의 총보수율은 동종 ETF 중에서도 최저 수준으로, 장기 투자 시 비용 측면에서 큰 이점을 제공합니다.
개별 주식의 경우 변동성이 크기 때문에 개인 투자자가 접근하기에 무섭기도 한데 IVV ETF는 S&P 500 지수를 추종함으로써 미국 대형주 시장의 성과를 효과적으로 반영할 수 있습니다.
IVV ETF 수익률 분석
IVV의 최근 수익률을 살펴보면 역시나 미국의 성장과 함께 간다는 것을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 NAV(순자산가치), 시장가격, 그리고 기초지수인 S&P 500의 수익률을 비교한 것입니다.
| 기간 | NAV 수익률 | 시장가격 수익률 | S&P 500 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.32% | 1.28% | 1.33% |
| 3개월 | -3.65% | -3.69% | -3.62% |
| 6개월 | 5.18% | 5.27% | 5.18% |
| 1년 | 21.59% | 21.69% | 21.62% |
| 3년 | 32.52% | 32.57% | 32.68% |
| 5년 | 60.21% | 60.30% | 60.44% |
(2023년 9월 30일 기준) 위 표를 통해 IVV가 기초지수인 S&P 500의 성과를 매우 근접하게 추종하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 장기 수익률에서 NAV와 시장가격, 그리고 기초지수 간의 차이가 미미한 것은 IVV의 효율적인 운용을 보여줍니다.
최근 1년간 20% 이상의 높은 수익률을 기록한 것은 미국 주식 시장의 강세를 반영한 결과입니다. 특히 기술주와 대형 성장주의 상승이 ETF 수익률에 크게 기여했습니다.
IVV ETF 주요 구성종목
IVV의 상위 10개 구성종목을 살펴보면 (2023년 9월 30일 기준) 상위 구성종목을 보면 기술 기업들의 비중이 높은 것을 알 수 있습니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| Apple Inc. | 7.00% |
| Microsoft Corp. | 6.50% |
| Amazon.com Inc. | 3.20% |
| NVIDIA Corp. | 3.00% |
| Alphabet Inc. Class A | 2.20% |
| Tesla Inc. | 1.90% |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.90% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.90% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.80% |
| Exxon Mobil Corp. | 1.30% |
특히 Apple과 Microsoft의 비중이 각각 7.00%와 6.50%로 매우 높습니다. 이는 최근 몇 년간 이 기업들의 주가 상승이 ETF 전체 수익률에 큰 영향을 미쳤음을 의미합니다.
최근 주요 종목들의 주가 흐름
- Apple: 새로운 아이폰의 인공지능(ai) 탑재와 AR/VR 기기 출시 기대감
- Microsoft: 클라우드 사업 성장과 AI 기술 도입으로 꾸준한 실적 개선
- Amazon: e커머스와 AWS(Amazon Web Services) 사업의 성장
마이크로소프트의 경우 보안 업데이트 문제로 혼란이 있었지만, 여전히 실적을 바탕으로 반등했습니다.
이러한 대형 기술주들의 실적과 주가 흐름이 앞으로도 IVV의 성과에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
IVV ETF 투자 전망 및 결론
IVV는 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500을 추종하는 ETF로, 미국 경제 전반의 성과를 효과적으로 반영합니다. 따라서 IVV에 대한 투자 전망은 곧 미국 경제와 주식 시장에 대한 전망과 직결됩니다.
장기적인 관점에서 볼 때, 미국 경제의 기술 혁신과 글로벌 경쟁력을 고려하면 IVV에 대한 투자는 여전히 매력적일 것으로 보입니다. 특히 낮은 총보수율은 장기 투자자들에게 큰 이점이 될 수 있습니다.
다만 단기적으로는 인플레이션 우려, 금리 정책, 글로벌 경제 불확실성 등의 요인으로 인해 변동성이 높아질 수 있습니다. 따라서 투자자들은 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 접근해야 합니다.
- 정기적인 분할 매수를 통한 평균 매수단가 낮추기
- 자산 배분의 일환으로 IVV 매수
- S&P500의 역사적인 우상향 흐름을 봤을때 장기투자에 적합
결론적으로 IVV는 미국 주식 시장에 효율적으로 투자할 수 있는 우수한 ETF입니다. 하지만 모든 투자 결정은 개인의 재무 상황, 투자 목표, 그리고 시장 상황을 종합적으로 고려하여 이루어져야 합니다.
투자에는 항상 위험이 따르고, 추천을 하더라도 개인이 공부하여 신중하게 투자해야되겠습니다.