 스파이 ETF 주가, 구성종목 분석 및 투자 전략){kind=link}
주식 초보자들에게 가장 많이 권하기도 하고, SPY와 QQQ 조합이면 무난하게 수익을 가져갈 수 있죠!
아래에서 스파이(SPY) ETF의 주요 특징, 수익률, 구성종목 등에 대해 살펴보겠습니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY) 기본 정보
SPDR S&P 500 ETF Trust는 1993년 1월 22일에 설정된 ETF로 스파이라고 읽습니다.
이 ETF의 가장 큰 특징은 S&P 500 지수를 매우 정확하게 추종한다는 점입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| 티커 | SPY |
| 기초지수 | S&P 500 지수 |
| 순자산총액 | $532,012,756,530 (2024년 3월 31일 기준) |
| 1주당 순자산가치(NAV) | $523.49 |
| 총 보수율 | 연 0.0945% (자발적 수수료 면제 포함) |
| 상장거래소 | NYSE Arca |
| 설정일 | 1993년 1월 22일 |
총 보수율은 연 0.0945%로, 대형 ETF로서는 매우 낮은 수준이기 때문에 장기간 적립식 투자하기에 매우 적합한 ETF 상품입니다.
또한, 5,320억 달러가 넘는 순자산총액으로 세계에서 가장 큰 ETF 중 하나로 상장폐지의 위험이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 그만큼 오랜기간 돈을 투자해도 된다는 의미입니다.
그리고 그런일은 희박하지만, ETF는 상폐가 되어도 개별 주식에 투자한 것이 아니기 때문에 돌려받을 수 있습니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust 수익률 분석
스파이(SPY)의 운용 성과를 살펴보면 S&P 500 지수를 매우 근접하게 추종하고 있습니다. 약간의 차이가 있을 수 있는데 그 부분은 주로 운용 보수와 거래 비용 등으로 인한 것으로 보입니다.
| 기간 | ETF 수익률 (NAV 기준) | S&P 500 지수 수익률 | 초과 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 29.70% | 29.88% | -0.18% |
| 5년 (연률화) | 14.89% | 15.05% | -0.16% |
| 10년 (연률화) | 12.82% | 12.96% | -0.14% |
우상향하는 미국 경제만큼이나 장기 수익률이 매우 양호한 편이며, 특히 최근 1년 동안 29.70%의 높은 수익률을 기록했습니다.
매년 높은 수익을 보여줄순 없지만, 적어도 S&P500은 연평균 8~12% 수익을 보여주기 때문에 정말 매력적인 상품이라 할 수 있습니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust 주요 구성종목
스파이 ETF의 상위 10개 구성종목을 살펴보면 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 31.93%를 차지하고 있어, 대형 기술주에 다소 집중된 구조를 가지고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | 7.09% |
| 2 | Apple Inc. | 5.65% |
| 3 | NVIDIA Corp. | 5.06% |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.74% |
| 5 | Meta Platforms Inc. Class A | 2.42% |
| 6 | Alphabet Inc. Class A | 2.02% |
| 7 | Alphabet Inc. Class C | 1.70% |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.73% |
| 9 | Tesla Inc. | 1.11% |
| 10 | Eli Lilly & Co. | 1.41% |
의외로 Microsoft, Apple, NVIDIA 등 대형 기술주의 비중이 높기 때문에 굳이 QQQ와 함께 투자하기 보다는 스파이 하나만 투자해도 나쁘지 않을것 같다는 생각이 들었습니다.
다만, 이들 기술주 기업의 실적과 주가 변동은 큰 편이기 때문에 스파이 전체 성과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되므로 염두해두는 것이 좋을것 같습니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust 투자 전략 및 유의사항
- 스파이는 미국 주식 전체를 대표하는 S&P500 지수를 추종
- 미국 경제 전반에 대한 투자가 가능한 매력적인 상품
- 총 보수율은 0.0945% 매우 낮기 때문에 가성비 투자가 가능
- 분기 별로 배당금을 지급하기 때문에 재투자가 가능한 장점
- 다양한 섹터에 분산 투자되어 있어서 위험 분산 효과가 있음
S&P500 지수를 추종하는 스파이의 투자 전략은 미국 주식시장 전체에 대한 투자를 원하는 분들은 포트폴리오의 핵심 자산을 활용할 수 있습니다.
정기적으로 적립식 매수를 통한 투자 전략을 통해 개별 주식의 위험을 헷지하며, 수익률을 최대로 끌어올릴 수 있습니다.
역사적으로 봤을때 나스닥의 경우 급등과 급락을 반복하는 반면, S&P500의 경우 완만하게 상승하는 모습이 확인되기 때문에 꾸준히 상승하는 시장을 좋아한다면 스파이 투자가 적절할 수 있습니다.
스파이(SPY) 투자 시 주의사항
- 시장 위험: - S&P 500 지수와 마찬가지로 시장 전반의 하락 위험 가능성
- 환율 위험: - 원/달러 환율 변동에 따른 추가적인 위험이 존재
- 추적 오차: - 매우 작지만, 기초지수와의 추적 오차가 발생 가능성
- 섹터 집중: - 기술 섹터의 비중이 높아 해당 섹터의 부진 시 영향 가능
결론적으로, SPDR S&P 500 ETF Trust는 미국 주식 시장 전체에 효율적으로 투자할 수 있는 훌륭한 수단입니다. 낮은 비용, 높은 유동성, 그리고 광범위한 분산 투자 효과를 제공하여 많은 투자자들에게 인기 있는 선택지입니다.
하지만 모든 투자에는 리스크가 따르므로, 투자자들은 자신의 투자 목표, 위험 감내 수준, 그리고 전체 포트폴리오 구성을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 특히 환율 변동에 따른 리스크를 고려해야 하며, 필요에 따라 환헤지 전략도 고려해볼 수 있습니다.
투자는 항상 본인 책임 하에 이루어져야 한다는 점을 명심하시기 바랍니다.