 주가, 특징, 구성종목 분석 및 투자 전략){kind=link}
최근 엔비디아, 테슬라 등 기술주 중심의 주가 급등으로 FOMO 현상을 겪는 분들도 적지않습니다.
물론 그만큼 급락하기도 했는데요! QQQ 주가, 특징, 구성종목 및 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.
Invesco QQQ Trust unit ser 1 기본 정보
Invesco QQQ Trust는 1999년 3월 10일에 설정된 ETF로 QQQ(큐큐큐)라고 읽습니다.
참고로 QQQ 2배 추종 상품은 QLD(큐엘디), 3배 추종 상품은 TQQQ(티큐)가 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 티커 | QQQ |
| 기초지수 | NASDAQ-100 Index |
| 총 보수 | 연 0.20% |
| 순자산가치(NAV) | $55,392 (2024년 6월 30일 기준, $10,000 투자 시) |
| 상장거래소 | Nasdaq |
| 구성종목 수 | 102개 |
QQQ ETF의 가장 큰 특징은 나스닥 100 지수를 추종한다는 점입니다. 총 보수율은 연 0.20%로, 대형 ETF로서는 비교적 낮은 수준입니다.
나스닥 100 지수는 나스닥 증권거래소에 상장된 비금융 기업 중 시가총액 상위 100개 기업으로 구성되어 소위 잘나간다는 미국의 대표 IT 기업들이 대거 포진해있습니다.
Invesco QQQ Trust 수익률 분석
QQQ ETF의 운용 성과를 살펴보면 대체로 기초지수를 잘 추종하고 있으며, 나스닥 종합지수보다 우수한 성과를 보이고 있습니다.
| 기간 | ETF 수익률 (NAV 기준) | 기초지수 수익률 | 나스닥 종합지수 수익률 |
|---|---|---|---|
| 연초이후(YTD) | 17.34% | 17.47% | 18.13% |
| 1년 | 30.46% | 30.77% | 28.61% |
| 3년 (연률화) | 11.29% | 11.50% | 6.93% |
| 5년 (연률화) | 21.52% | 21.77% | 17.24% |
| 10년 (연률화) | 18.67% | 18.92% | 14.93% |
QQQ는 장기 수익률에서 나스닥 종합지수를 크게 상회하고 있어, 기술 섹터에 집중 투자하는 전략이 효과적이었음을 알 수 있습니다. 총 보수도 낮은데다가 수익까지 좋으니 장투하기 참 좋은 상품 같습니다.
Invesco QQQ Trust 주요 구성종목
QQQ의 상위 10개 구성종목을 살펴보면 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지하고 있어, 상당히 집중된 포트폴리오 구조를 가지고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 8.64 |
| 2 | Apple | 8.40 |
| 3 | Nvidia | 7.91 |
| 4 | Amazon | 5.23 |
| 5 | Broadcom | 5.00 |
| 6 | Meta Platforms 'A' | 4.57 |
| 7 | Alphabet 'A' | 2.78 |
| 8 | Alphabet 'C' | 2.68 |
| 9 | Costco Wholesale | 2.53 |
| 10 | Tesla | 2.49 |
QQQ의 경우 다른 S&P500과 달리 특히 기술 대기업들의 비중이 높아, 이들 기업의 실적과 주가 변동이 ETF 전체 성과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
최근 일본엔화에 따른 엔케리 영향으로 주요 기술주 종목들의 하락이 엄청났는데요! 이런 상황들 때문에 장기간 적립식 매수의 중요성은 더욱 커지는것 같습니다.
Invesco QQQ Trust 투자 전략 및 유의사항
- QQQ는 기술 섹터에 61.48% 집중된 기술 산업 성장에 투자
- 시가총액 상위 기업으로 구성되어 안정적인 대형주 투자에 유리
- 미국 기업 비율이 97.22% 이지만, 사실상 글로벌 기업에 투자
- 상위 10개 종목의 비중이 높고, 기술 산업 부진시 주가하락 부담
S&P500 지수에 투자하는 SPY, IVV 경우 미국 산업 전반에 투자한다면 QQQ의 경우에는 기술 산업에 대한 투자가 집중되어 있습니다. 포트폴리오의 코어 부분에 QQQ를 활용하는 것이 좋습니다.
따라서 미래 산업에 대한 투자라 볼 수 있는데 우리의 미래는 성장할 것으로 누구나 예상하기 때문에 장기적 성장을 믿는다면 장기 보유 전략이 효과적일 수 있습니다.
그리고 포트폴리오내 QQQ 비중이 증가한다면 적절히 매도하여 비중을 조절하는 것이 좋습니다. 기술 섹터의 경우 흐름이 있기 때문에 환희에 빠지지 말고 냉정한 투자가 필요합니다.
QQQ 투자 시 주의사항
- 기술 주식의 특성상 단기적으로 높은 변동성을 보일 수 있음
- 성장주 중심의 QQQ는 미래 가치를 반영해 고평가 되어 있을 수 있음
- 기술 산업은 갑작스런 규제 강화 등의 위험 부담이 항상 존재함
결론적으로, Invesco QQQ Trust는 나스닥 100 지수를 효과적으로 추종하며, 기술 섹터에 집중 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
하지만 섹터 집중도가 높고 일부 대형 기업에 편중된 구조를 가지고 있어, 투자자들은 이러한 특성과 관련된 리스크를 충분히 이해하고 투자해야 합니다.
모든 투자에는 리스크가 따르므로, 투자 결정은 항상 개인의 재무 상황과 투자 목표를 고려하여 신중하게 내려야 합니다.