최근 일본엔화 급등과 금리인상에 대한 움직임으로 일본 주식시장에 투자하려는 분들이 늘어나고 있는데 TIGER 일본니케이255 ETF 관심을 받고 있습니다.
일본 주식시장의 대표 지수인 니케이225를 추종하는 TIGER 일본니케이225 ETF의 주요 특징, 총보수, 수익률, 그리고 구성종목에 대해 자세히 알아보겠습니다.
TIGER 일본니케이225 ETF: 기본 정보와 특징
TIGER 일본니케이225 ETF(티커: 241180)는 미래에셋자산운용에서 운용하는 상장지수펀드입니다.TIGER 일본니케이225 ETF의 총보수율은 연 0.35%로, 해외 주식 ETF 중에서는 상대적으로 낮은 편에 속합니다. 이는 투자자들에게 비용 효율적인 일본 주식 시장 투자 기회를 제공합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최초설정일 | 2016년 3월 29일 |
| 기초자산 | 해외주식 |
| 순자산총액 | 296,619백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 20,947.64원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.35% |
| 기초지수 | Nikkei 225 지수 |
이 ETF의 기초지수인 Nikkei 225 지수는 일본 동경거래소(TSE) 1st Section에 상장된 종목 중 Nikkei Inc.의 유동성, 산업간 균형 등을 감안하여 선정된 225개 종목을 가격가중방식으로 구성합니다.
이는 일본 경제의 다양한 섹터를 대표하는 우량 기업들로 구성되어 있어, 일본 주식시장의 전반적인 흐름을 잘 반영합니다.
TIGER 일본니케이225 ETF의 수익률 분석
TIGER 일본니케이225 ETF는 설정 이후 꾸준한 성과를 분석해보면, TIGER 일본니케이225 ETF가 기초지수인 NIKKEI 225 지수를 대부분의 기간에서 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.특히 6개월, 1년, 3년, 그리고 설정 이후의 수익률에서 기초지수를 크게 상회하고 있어, 효과적인 운용 전략이 실행되고 있음을 시사합니다. 1년 기준 19.40%라는 높은 수익률은 일본 주식시장의 강세를 잘 반영하고 있습니다.
| 기간 | TIGER 일본니케이225 수익률 | NIKKEI 225 지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 2.05% | 3.11% |
| 3개월 | 3.48% | 3.78% |
| 6개월 | 7.24% | 6.55% |
| 1년 | 19.40% | 17.89% |
| 3년 | 24.37% | 18.96% |
| 연초대비(YTD) | 13.77% | 13.41% |
| 설정이후 | 125.05% | 97.15% |
또한, 설정 이후 125.05%라는 누적 수익률은 장기 투자자들에게 상당한 이익을 안겨주었음을 보여줍니다. 이는 일본 경제의 구조적 개혁과 기업들의 경쟁력 강화가 지속적으로 이루어지고 있다는 점을 반영합니다.
다만, 투자자들은 이러한 높은 수익률이 향후에도 지속될 것이라고 단정 짓기는 어렵다는 점을 유의해야 합니다. 주식시장은 항상 변동성을 동반하므로, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
TIGER 일본니케이225 ETF의 주요 구성종목
이 ETF의 포트폴리오는 일본 경제의 핵심 기업들로 구성되어 있습니다.2024년 7월 31일 기준 상위 10개 종목은 유니클로 브랜드로 유명한 Fast Retailing 등이 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fast Retailing Co Ltd | 자유소비재 | 10.30 |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 정보 기술 | 7.26 |
| 3 | SoftBank Group Corp | 커뮤니케이션서비스 | 4.70 |
| 4 | Advantest Corp | 정보 기술 | 3.88 |
| 5 | Shin-Etsu Chemical | 소재 | 2.84 |
| 6 | TDK Corp | 정보 기술 | 2.55 |
| 7 | KDDI Corp | 커뮤니케이션서비스 | 2.28 |
| 8 | Recruit Holdings Co | 산업재 | 2.14 |
| 9 | Daikin Industries Ltd | 산업재 | 1.85 |
| 10 | FANUC Corp | 산업재 | 1.85 |
상위 3개 종목의 최근 주가 흐름과 전망을 살펴보면 Fast Retailing Co Ltd는 글로벌 확장과 온라인 판매 강화로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 우리나라에서도 불매운동이 거의 끝났고, 아시아 시장에서도 실적 호조를 보이고 있습니다.
Tokyo Electron Ltd는 반도체 제조장비 기업으로, 글로벌 반도체 수요 증가와 함께 실적이 개선되고 있습니다. 5G, AI, 자율주행 등 신기술 발전에 따른 반도체 수요 증가로 중장기 성장 전망이 밝습니다.
마지막으로 SoftBank Group Corp는 한국계 일본인인 손정의 회장이 이끌고 있는 글로벌 투자 기업으로, AI르 비롯한 다양한 기술 기업에 투자하고 있습니다.
최근 투자 포트폴리오의 가치 상승과 함께 주가도 강세를 보이고 있으나, 글로벌 기술 주식 시장의 변동성에 따라 주가 변동이 클 수 있습니다.
이러한 주요 기업들의 실적 개선과 성장 전망은 TIGER 일본니케이225 ETF의 향후 성과에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
TIGER 일본니케이225 ETF 투자 전망 및 전략
TIGER 일본니케이225 ETF는 일본 경제의 회복과 성장에 베팅하는 투자하려는 분들에게 적합합니다.아베노믹스로 시작된 경제 개혁 정책이 지속되면서 기업 지배구조 개선, 생산성 향상 등이 이루어지고 있습니다. 그리고 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 산업 생산이 회복되면서 일본의 제조업 기업들의 실적 개선이 기대됩니다.
뿐만아니라 일본이 전통적으로 자랑하는 반도체, 로봇, 전기차 배터리 등 첨단 기술 분야에서 일본 기업들의 경쟁력이 높아지고 있어서 일본 기업들의 수익성 개선과 주주 친화적 정책 강화로 주가 상승 여력이 있습니다.
그러나 세계 경제 침체 우려가 일본 경제에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 엔화 가치의 변동이 ETF 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 엔화 강세는 수출 중심 기업들의 실적에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
가장 걱정되는 부분은 일본의 구조적인 문제인 인구 감소와 고령화, 그리고 동아시아 지역의 지정학적 긴장 관계가 일본 경제에 영향을 줄 수 있습니다.
투자 전략으로는 장기적인 관점에서의 분할 매수를 고려해볼 수 있습니다.
일본 경제의 구조적 개혁과 기업들의 경쟁력 강화를 감안할 때, 단기적인 변동성에 흔들리지 않고 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다. 또한, 포트폴리오 다각화 차원에서 전체 자산의 일부만을 배분하는 것이 리스크 관리에 도움이 될 수 있습니다.